星河研究院李瑤 
星河融快（rongkuai888） 
2017-04-23 10:26:16 如果問國內(nèi)風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)未來五年的創(chuàng)投市場最有機(jī)會的是哪個領(lǐng)域，估計大半會選擇企業(yè)服務(wù)，企業(yè)服務(wù)已經(jīng)成為國內(nèi)VC投資最為關(guān)注的領(lǐng)域之一。那么美國的企業(yè)服務(wù)市場情況又是怎樣呢？
美國的企業(yè)級服務(wù)興起于上世紀(jì)90年代，以O(shè)racle、SAP和微軟等企業(yè)軟件公司為代表。進(jìn)入千禧年，隨著云計算的興起，一批以云服務(wù)為主要形態(tài)的企業(yè)級服務(wù)開始出現(xiàn)，以Salesforce、Workday、NetSuite等垂直領(lǐng)域SaaS服務(wù)商為代表，這些企業(yè)或是上市或是被收購，也已都是百億美元以上市值的公司。經(jīng)過近30年的發(fā)展，美國的企業(yè)服務(wù)市場已經(jīng)非常成熟，無論是大型企業(yè)還是中小企業(yè)對企業(yè)服務(wù)都不陌生，付費(fèi)習(xí)慣也已養(yǎng)成，已經(jīng)形成了相對穩(wěn)定的競爭格局和良性發(fā)展的生態(tài)。近兩年人工智能這波浪潮起來之后，相信還會有一批AI-driven的新企業(yè)服務(wù)公司涌現(xiàn)出來。
在我們上一篇《揭秘美國獨(dú)角獸俱樂部（第一集）【星河研究院】》關(guān)于美國103家獨(dú)角獸的總體分析中，企業(yè)服務(wù)是美國獨(dú)角獸數(shù)量最多的領(lǐng)域。2016年IPO的獨(dú)角獸大半也都是企業(yè)服務(wù)的公司，包括Twillio、Nutanix等。 我們今天將會對美國21家企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的獨(dú)角獸進(jìn)行盤點和分析，希望可以給國內(nèi)的企業(yè)服務(wù)公司一些啟示。
以下，供你參考。
21家企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的獨(dú)角獸詳細(xì)盤點
1）Anaplan：服務(wù)于企業(yè)的智能規(guī)劃與績效管理平臺
Anaplan的產(chǎn)品是一款財務(wù)規(guī)劃云計算應(yīng)用，可以很方便的當(dāng)作電子表格來用，但功能比excel要強(qiáng)大的多，它不僅支持團(tuán)隊協(xié)作，還提供了一些列模塊式的預(yù)設(shè)工具，幫助企業(yè)追蹤銷售、資本支出和利潤規(guī)模等，成為很多企業(yè)查詢和預(yù)測銷售、MRR等指標(biāo)的強(qiáng)大工具。主要服務(wù)的領(lǐng)域包括金融、銷售、供應(yīng)鏈、營銷和IT行業(yè)。
Anaplan目前在16個國家設(shè)有辦公室，擁有600多個企業(yè)客戶，服務(wù)超過10萬用戶。客戶包括UnitedAirlines、Kimberly-Clark、HP等。收費(fèi)模式主要靠訂閱服務(wù)。
2）AppDirect：企業(yè)版的App Store
AppDirect是一家提供云服務(wù)應(yīng)用商店平臺的公司，其平臺上整合了上千種SaaS應(yīng)用，可以幫助企業(yè)在一個集中的地方尋找、購買和使用軟件。它的商業(yè)模式有以下三種：
- AppDirect有自己的應(yīng)用商店AppDistribution，SaaS/App提供商可以在這個平臺上售賣產(chǎn)品，由AppDirect負(fù)責(zé)計費(fèi)，按照一定比例收取傭金
- 客戶企業(yè)貼牌AppDirect應(yīng)用商店（產(chǎn)品是AppMarket），使用自己的品牌，AppDirect提供包括計費(fèi)、管理等技術(shù)服務(wù)，企業(yè)售賣自己的SaaS/App產(chǎn)品，通�？蛻羰侵T如三星、微軟等這樣的大企業(yè)，AppDirect收取一次性定制開發(fā)費(fèi)用和后續(xù)售賣產(chǎn)品的傭金
- 客戶企業(yè)貼牌AppDirect應(yīng)用商店，使用自己的品牌，但售賣的是第三方SaaS/App產(chǎn)品，包括直接轉(zhuǎn)售和二次開發(fā)后售賣（產(chǎn)品是AppReseller），通常的客戶是系統(tǒng)集成商和第三方服務(wù)商。AppDirect收取一次性定制開發(fā)費(fèi)用和后續(xù)售賣產(chǎn)品的傭金
AppDirect目前可以提供約1700種云服務(wù)產(chǎn)品，超過100萬用戶通過其商店購買訂閱。
3）AppNexus：連接廣告買家和賣家的即時競價平臺
AppNexus是一個直接連接廣告買家與賣家的即時競價平臺，平臺使用電腦程序代替人工完成媒體購買、廣告采購等流程，通過技術(shù)和數(shù)據(jù)實現(xiàn)廣告投放。它通過一系列算法幫助廣告主根據(jù)實時的用戶行為管理廣告的競標(biāo)計劃。除了幫助廣告主投放廣告，它也能幫助網(wǎng)站或 App 經(jīng)營者管理自己出售的廣告欄位。AppNexus抽取每筆廣告費(fèi)支出的10%作為傭金。
目前平臺每天平均處理超過120億次的廣告競價請求。全球擁有23個辦事處，約1100名員工。
4）Apttus：提供從報價到收銀的B2B貿(mào)易管理解決方案
Apttus是基于Salesforce平臺的銷售服務(wù)SaaS系統(tǒng)，為客戶提供從報價到收款（Quote-to-Cash, QTC）的解決方案，幫助企業(yè)自動化報價、定價、管理合同和訂貨流程。由于是基于Salesforce平臺，因此交易過程中涉及的價格、產(chǎn)品、報價和銷售合同都可以實現(xiàn)同步。同時，Apttus的服務(wù)也可以在Microsoft Azure上運(yùn)行。
Apttus在全球擁有600多個企業(yè)客戶，包括100多家財富500強(qiáng)企業(yè)，覆蓋電子、科技、健康、通訊、快消、金融等領(lǐng)域。目前員工人數(shù)約1200名。
5）Datto：企業(yè)數(shù)據(jù)備份服務(wù)
Datto為企業(yè)提供數(shù)據(jù)恢復(fù)服務(wù)，自主開發(fā)設(shè)計的硬件和軟件設(shè)備能夠以最高每5分鐘一次的頻率，對一家公司的全部信息技術(shù)系統(tǒng)進(jìn)行快速備份。這套系統(tǒng)安置于客戶的經(jīng)營場所和Datto的云端，在企業(yè)遭受黑客攻擊后，客戶可以十分方便的獲取備份，并且可以從任何地點進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)。Datto目前每TB的數(shù)據(jù)備份服務(wù)月費(fèi)大約是350美元，另外新用戶還需要付2800美元的初裝費(fèi)。
Datto管理美國、加拿大、澳大利亞、新加坡和英國等企業(yè)客戶超過200PB的數(shù)據(jù)，全球有700多名員工。截至2016年初，Datto有近5萬名用戶，其中85%的用戶來自美國。
6）Deem：企業(yè)旅行管理服務(wù)的B2B平臺
Deem 1999年成立時是一個電子商務(wù)平臺，2013年正式更名為Deem，并在2014年進(jìn)行了資本重組，業(yè)務(wù)也開始向云服務(wù)轉(zhuǎn)型。目前公司的服務(wù)主要是三個方向，分別為商旅出行、旅費(fèi)保單管理和汽車服務(wù)。
- 商旅出行DeemTravel是一個簡單方便的差旅管理公司，能夠讓員工在預(yù)定一個滿意的酒店和出行方式的同時確保這些預(yù)定符合公司的差旅規(guī)定
- DeemExpense提供旅費(fèi)報銷單管理功能，可以輕松實現(xiàn)創(chuàng)建、編輯、提交以及審批的功能
- Deem Car Service為交通運(yùn)輸行業(yè)提供了一個技術(shù)網(wǎng)絡(luò)平臺，在這個平臺中，運(yùn)輸公司將充分競爭，從而提供給客戶滿意的服務(wù)
目前Deem擁有1900家企業(yè)用戶、365家旅行管理公司、5家線上預(yù)訂平臺，和眾多的后臺服務(wù)提供商和遍布全球85個國家的全球分銷系統(tǒng)。
7）DocuSign：電子簽名服務(wù)
DocuSign提供電子簽名認(rèn)證服務(wù)，用戶只需通過智能手機(jī)或平板電腦即可完成手寫簽名，免除了用戶要通過傳真或郵件簽名的麻煩，同時DocuSign還通過數(shù)字簽名等方式驗證用戶的真?zhèn)危瑥亩鴰椭髽I(yè)用戶安全的在網(wǎng)上獲取具有法律效力的電子簽名。針對不同用戶的需求，DocuSign的價格也不同，個人用戶免費(fèi)，但每月只能簽名5次，企業(yè)團(tuán)體及其他專業(yè)用戶，價格從每人每月15美元到20美元不等。
2016年DocuSign在全球有10個分支機(jī)構(gòu)，共有1300名員工。目前全球用戶超過4800萬，其中13萬付費(fèi)用戶。
8）Eventbrite：小型線下活動票務(wù)管理服務(wù)商
Eventbrite是一家為舉辦中小型線下活動的組織者或個人提供線上展示、門票出售功能的平臺�；顒拥慕M織者或個人能夠使用Eventbrite發(fā)起活動，并在平臺上出售或贈送門票，同時Eventbrite在其平臺中也提供門票促銷和管理、渠道銷售數(shù)據(jù)分析等功能。Eventbrite的用戶可通過公司的開放API平臺Eventbrite Spectrum無縫對接超過170種企業(yè)服務(wù)軟件。依靠收費(fèi)門票的票務(wù)分成獲得收入。
2016年Eventbrite已經(jīng)處理了180個國家的60多萬個活動組織者發(fā)出的1.5億張門票。進(jìn)入2017年來，Eventbrite已經(jīng)進(jìn)行兩筆收購，意圖在全球范圍內(nèi)擴(kuò)大平臺規(guī)模。
9）Github：代碼在線托管平臺＋開發(fā)者社區(qū)
Github是一個面向開源及私有軟件項目的代碼托管平臺和開發(fā)者社區(qū)。除了Git代碼倉庫托管及基本的Web管理界面以外，Github還提供了訂閱、討論組、文本渲染、在線文件編輯器、協(xié)作圖譜（報表）、代碼片段分享（Gist）等功能。Github的盈利模式為免費(fèi)增值，免費(fèi)提供無限制的公共庫供大家使用，對私有庫收取個人7美元／月的費(fèi)用，公司及商業(yè)組織則是25美元／月。此外面向大型企業(yè)的服務(wù)則收取高達(dá)數(shù)百萬美元的年費(fèi)。
Github在全球擁有超過900萬開發(fā)者用戶�；贕itHub良好的協(xié)作模式，目前有些記者、學(xué)者甚至連白宮都開始嘗試在GitHub上進(jìn)行寫文章、做研究以及制定政策文檔方面的協(xié)作試驗，而GitHub也愿意順應(yīng)這一需求，從而尋求更廣闊的發(fā)展空間。
10）Glassdoor：工作點評網(wǎng)站
Glassdoor是一個匿名的工作點評和職場信息分享平臺，企業(yè)員工可以在上面曝光自己的工資、公司的情況、點評雇主、發(fā)布辦公環(huán)境實景照片等信息，還可以發(fā)布各種薪酬分析。為鼓勵UGC內(nèi)容的生成，用戶貢獻(xiàn)的內(nèi)容越多則能看到的評價也越多，形成社區(qū)氛圍。為了保證信息真實有效，Glassdoor上注冊郵箱尾綴必須與公司相符。目前Glassdoor的收入主要來源于替雇主與合作伙伴提供品牌和職位分析的定制服務(wù)，以及追蹤用戶及潛在求職者，通過招聘業(yè)務(wù)獲得收入。
擁有190個國家數(shù)十萬家公司的情況。簽約的企業(yè)級付費(fèi)用戶達(dá)到800余家。
11）Gusto：中小企業(yè)薪資管理服務(wù)商
Gusto原名為ZenPayroll，是一家為中小企業(yè)提供薪資軟件和健康福利管理等人力資源軟件和服務(wù)的公司，是人力資源行業(yè)僅次于Zenefits的獨(dú)角獸。通過自動化完成復(fù)雜繁瑣的薪資業(yè)務(wù)，使員工能夠簡單和愉快的完成包含工資設(shè)定、福利、人力資源管理等業(yè)務(wù)。其云端薪資管理系統(tǒng)主要面向中小企業(yè)，每家企業(yè)每月只需支付 39 美元并為每位員工每月支付6美元的費(fèi)用即可使用 Gusto的服務(wù)，包括為員工辦理稅務(wù)申報、保險繳費(fèi)等。除了以上業(yè)務(wù)外，Gusto第二個收入來源是從幫助繳納健康保險、工人保險、生活保險和傷殘保險時獲得合法的傭金。
截至2017年初，共有4萬家公司在使用Gusto的薪資管理服務(wù)，行業(yè)包括科技、媒體、咨詢、健康和法律。目前Gusto員工僅有300多人，是Zenefits員工總數(shù)的1/3。
12）Infor：全球第三大管理軟件公司
Infor是全球第三大商用管理軟件公司，為企業(yè)提供全方位的業(yè)務(wù)軟件，包括CRM、企業(yè)資源規(guī)劃、財務(wù)管理、人力資源管理、績效管理、產(chǎn)品生命周期管理、供應(yīng)商關(guān)系管理和供應(yīng)鏈管理、業(yè)務(wù)專用庫存管理、運(yùn)輸物流和倉庫管理等。Infor的競爭力在于專注通過AWS和各種開源軟件平臺部署并交付業(yè)務(wù)應(yīng)用，將過去極重的維護(hù)費(fèi)用降低到了SaaS軟件的水平。目前用戶可以選擇云端、本地和兩者混合的部署模式。
截至2016年7月，Infor擁有大約5800萬云用戶以及約9萬家企業(yè)客戶。Infor在200多個國家和地區(qū)都有布局，擁有大約15000名員工。
13）Medallia：客戶體驗管理（CEM）平臺
Medallia為企業(yè)提供消費(fèi)者體驗管理服務(wù)，基于SaaS客戶體驗管理軟件幫助企業(yè)跟蹤消費(fèi)者體驗反饋情況。它可以對企業(yè)的各項數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘，然后分析數(shù)據(jù)，并通過數(shù)據(jù)可視化等技術(shù)，讓企業(yè)可以通過網(wǎng)站、社交媒體、移動端等實時并快速收集消費(fèi)者的反饋，并根據(jù)消費(fèi)者的反饋做出相應(yīng)的體驗調(diào)整。Medallia也會通過網(wǎng)絡(luò)問卷收集消費(fèi)者反饋，問卷回收率很高。Medallia的服務(wù)主要為以下6個垂直行業(yè)提供：零售、金融服務(wù)、酒店、電信、汽車以及B2B提供商。
14）Procore Technologies：基于云的建筑項目管理軟件
Procore Technologies是一家基于云的建筑項目管理軟件供應(yīng)商，可以使承包商、設(shè)計師、工程師以及開發(fā)人員在項目全程保持實時聯(lián)系，建筑企業(yè)可以利用其軟件創(chuàng)建報價、處理預(yù)算、修改藍(lán)圖以及監(jiān)督項目實施。移動端和PC端都可以下載。Procore的開源API能讓使用者和其他的系統(tǒng)進(jìn)行集成，包括會計軟件、調(diào)度軟件、倉儲軟件和報告軟件等。
Procore在全球有2500多個企業(yè)客戶。
15）Slack：企業(yè)聊天工具
Slack是一個面向企業(yè)的內(nèi)部協(xié)同辦公平臺，功能涵蓋聊天群組＋大規(guī)模工具集成＋文件整合＋統(tǒng)一搜索，為企業(yè)員工提供即時通訊、文件共享、工作分工等服務(wù)。Slack前身是一家游戲公司Tiny Speak，失敗后轉(zhuǎn)型推出了Slack，產(chǎn)品2014年2月正式對外發(fā)布，同年10月估值就達(dá)到11.2億美元，躋身獨(dú)角獸俱樂部。Slack免費(fèi)版本可存儲的歷史消息為1萬條，團(tuán)隊存儲空間為5GB，只可接入10個APP。付費(fèi)版本有三檔，標(biāo)準(zhǔn)版6.67美元／月，plus版本12.5美元／月，企業(yè)版本需要根據(jù)需求定價。
Slack用戶每月發(fā)送的信息數(shù)多達(dá)3億條，每天花在Slack上的時間超過2小時。Slack 2016年3月的數(shù)據(jù)是用戶數(shù)270萬人，付費(fèi)用戶數(shù)80萬人。
16）Sprinklr：社會化營銷管理平臺
Sprinklr是一家為企業(yè)用戶提供社交媒體跨平臺整合管理工具和服務(wù)的公司，用戶無需登錄到不同的帳戶就可以在平臺上同時管理多個社交媒體上的內(nèi)容、廣告及回復(fù)，以及各平臺中社群的參與和管理，并獲取可視化數(shù)據(jù)報告開展?fàn)I銷活動，從而持續(xù)創(chuàng)建、管理和優(yōu)化有價值的用戶體驗。Sprinklr支持的社交網(wǎng)站渠道包括 Facebook、Twitter、LinkedIn、YouTube，甚至是國內(nèi)的人人網(wǎng)和微博等。Sprinklr此前專注于社交媒體，但如今正向客戶體驗管理方向轉(zhuǎn)型。Experience Cloud服務(wù)便是基于這一背景，它提供了19個社交媒體管理模塊，可以讓品牌商在23個社交渠道和品牌網(wǎng)站上持續(xù)地創(chuàng)建、管理和優(yōu)化有價值的用戶體驗。2017年3月9號， Sprinklr發(fā)布了Sprinklr Display，這一產(chǎn)品能夠管理無限量的實時社交媒體數(shù)據(jù)、競爭情報、并進(jìn)行社區(qū)管理、危機(jī)溝通、廣告活動管理、消費(fèi)者情緒管理等。Sprinklr依據(jù)企業(yè)規(guī)模的大小提供相應(yīng)的解決方案，并收取軟件授權(quán)使用費(fèi)。
Sprinklr在全球共有1300多名員工，年收入超過1億美元。業(yè)務(wù)覆蓋150多個國家，企業(yè)客戶超過1200家。
17）SurveyMonkey：在線調(diào)查問卷平臺
SurveyMonkey是一個網(wǎng)上調(diào)查平臺，可以幫助客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查、市場調(diào)研、活動安排、教育類問卷、以及員工考核等人力資源類調(diào)查工作。目前的調(diào)查服務(wù)可分為SurveyMonkey Audience和SurveyMonkey Enterprise，前者為基本型服務(wù)，可針對特定受眾展開調(diào)查；后者為企業(yè)級服務(wù)，可在前者基礎(chǔ)上提供多賬號管理、數(shù)據(jù)分析等功能，這也是SurveyMonkey實現(xiàn)增值服務(wù)的功能之一。目前SurveyMonkey的免費(fèi)版本提供每份最多10題的調(diào)研問卷，并且其受訪者人數(shù)則最多為100個。付費(fèi)版則無以上限制，并可享受受訪人數(shù)不限、客戶支持及品牌定制等高級服務(wù)。目前付費(fèi)版有不同的定價，最高達(dá)780美元。
目前SurveyMonkey已有超過2000萬的客戶，其中包括幾乎全部的財富500強(qiáng)公司，每日返回的調(diào)查問卷超過300萬份。
18）Tanium：端點安全和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理
Tanium是一家提供端點安全與企業(yè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理的公司，其解決方案可以一下子掃描和控制數(shù)千臺設(shè)備的安全性，為企業(yè)找出潛在的惡意軟件，并提供近似實時快照的安全監(jiān)控，技術(shù)人員能遠(yuǎn)程清理維護(hù)軟件漏洞。通過Tanium，系統(tǒng)管理員可以在數(shù)秒時間內(nèi)訪問臺式電腦、筆記本電腦、服務(wù)器、收銀機(jī)、乃至心率監(jiān)視器。Tanium每隔15秒會對公司所有的PC數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查。
美國規(guī)模最大的前100家公司（按營收計算）中有一半是Tanium的客戶，其中包括十大銀行中的物價以及十大零售商當(dāng)中的四家。
19）Zenefits：人力資源自動化管理軟件
Zenefits是一家面向中小企業(yè)的人力資源外包服務(wù)商，為中小企業(yè)提供免費(fèi)的一站式云HR管理工具。其功能范圍包括員工的入職和離職手續(xù)辦理、工資和福利發(fā)放、保險和退休基金辦理、繳稅繳費(fèi)、專利追蹤等等，全部功能都運(yùn)行在云端。Zenefits的盈利模式為向中小企業(yè)提供完全免費(fèi)的軟件及服務(wù)，從而快速拓展其用戶規(guī)模，然后通過向企業(yè)選擇繳費(fèi)的保險公司收取傭金的方式獲得盈利。
在上述模式下，快速擴(kuò)張的Zenefits銷售團(tuán)隊中大部分人卻并未取得保險銷售資質(zhì)，2016年2月其平臺上近83%的保險都是由無執(zhí)照業(yè)務(wù)員賣出一事被曝光，隨后Zenefits聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO Parker Conrad宣布辭職。2017年2月公司裁員430人，占員工總數(shù)的40%。估值也由之前的45億美元下調(diào)至20億美元。
20）Zeta Interactive：幫助企業(yè)獲客及維護(hù)客戶的營銷大數(shù)據(jù)公司
Zeta Interactive是一家營銷技術(shù)型公司，利用大數(shù)據(jù)、云計算、分析和機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，給企業(yè)的營銷部門提供CRM系統(tǒng)和廣告數(shù)據(jù)的挖掘服務(wù)，幫助營銷團(tuán)隊獲客并維持客戶。
Zeta的客戶是各類需要市場營銷的企業(yè)，服務(wù)過多家美國財富100強(qiáng)的企業(yè)。公司在全球擁有1300多名員工。
21）Zoom：在線視頻會議平臺
Zoom是在線視頻會議與協(xié)作服務(wù)的提供商，主要提供桌面端及移動端的視頻會議服務(wù)，無需額外硬件，支持高清視頻會議及錄制、屏幕共享、協(xié)同溝通等功能。區(qū)別于Cisco等公司高成本的解決方案，Zoom能夠為用戶提供便捷、易部署且實用性強(qiáng)的在線會議系統(tǒng)，大幅度的降低了企業(yè)成本，主打中小企業(yè)和教育市場。其服務(wù)包含了云視頻會議、在線會議、群組消息及會議室預(yù)訂功能。用戶可以在Windows，Mac，Linux，iOS，Android，Blackberry，Zoom Rooms和H.323 / SIP系統(tǒng)上使用。Zoom的盈利模式為按需收費(fèi)，對于有需要的企業(yè)收取一定的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)，并在這基礎(chǔ)之上依據(jù)使用人數(shù)收取訂閱費(fèi)，教學(xué)機(jī)構(gòu)則可以享受每個會議主叫賬號 0.99 美元／月的優(yōu)惠。
2017年初，Zoom已有45萬個客戶，包括Uber和SolarCity。
數(shù)據(jù)來源：CB Insights、Wall Street Journal、Crunchbase、Owler，以及網(wǎng)上公開資料，星河研究院整理
